德胧大数据平台 · 三店经营分析可视化报告

Delon Big-Data · 3-Hotel Performance Analytics
范围 / Scope：CP (MJJCP) · BSD (MJBSDC) · Airport (MJJSHA)，印尼 Indonesia ｜ 货币 / Currency：印尼盾 IDR（k=千盾 · m=百万盾 · b=十亿盾；1 USD ≈ Rp 16,000）
趋势图已剔除各店开业首月（系统刚上线、数据不稳、参考价值低）/ Trend charts exclude each hotel's first opening month (system just live, unstable, low reference value)。Airport 营业超 1 年，含同比 / Airport open >1yr, includes YoY。

三店概览 Hotel Portfolio (Year-Total 2026)

合计核心 KPI Combined KPI（latest 2026-06-30）

三店横向对比 Cross-Hotel Comparison

共同窗口 2025-10~2026-06（已剔除各店开业首月）。CP 量价齐升最快，BSD 满房但低价，Airport 稳定基本盘。Common window 2025-10~2026-06 (first month excluded). CP ramps fastest; BSD fills but underprices; Airport is the stable base.

月度 OCC Monthly OCC

月度 ADR Monthly ADR (k IDR)

月度 RevPAR Monthly RevPAR (k IDR)

月度日均 TTV Monthly avg daily TTV (k IDR)

Year Total 2026 对比表 Year-Total comparison

酒店HotelTTV(千IDR)k IDROCC%ADRk IDRRevPARk IDR直销DirectOTA%业主收入Owner k IDR定位Positioning

合计渠道结构 Combined Channel Mix

渠道 OCC 占比趋势 Channel OCC trend

市场背景与对比 Market Context

宏观背景（印尼酒店业 2025-2026）：印尼酒店业处复苏通道，本土 OTA（Traveloka/Tiket）份额上升、中国出境客回流是两大趋势——本数据高度吻合：三店 OTA 合计占比 ~76%，其中 Agoda+Traveloka+Tiket 占 OTA 间夜 ~52%。
对比判断：三店合计 6 月 OCC ~89%、ADR Rp 797k（≈USD 50），处行业健康区间；CP（ADR Rp 890k）表现优于行业均值，BSD（ADR Rp 690k）偏低需提价。
数据局限：本报告无店级竞品数据（STR/竞品 RevPAR 指数 RGI），无法精确量化各店相对市场的份额得失。建议补充 STR 报告或周边 3-5 家同档次竞品的 RevPAR/OCC 基准，以判断「是市场在涨还是我们在涨」。 Macro (Indonesia 2025-26): Recovery ongoing; rising local-OTA share (Traveloka/Tiket) & returning Chinese outbound are the two trends — matching our data (OTA ~76%, Agoda+Traveloka+Tiket ~52% of OTA RNs). vs market: combined Jun OCC ~89%, ADR Rp 797k (~USD 50) — healthy; CP above market avg, BSD below (needs pricing). Limit: no property-level comp set (STR/RGI), can't isolate market growth vs share gain — recommend adding STR/comp RevPAR benchmarks.

收入逐月趋势 Income Monthly Trend

5 块收入（业主 Owner / 服务费 SC / 印尼管理 DGI / 印尼百达屋 DBI / 深圳百达屋 SZ）逐月走势，及各收入占 TTV 比重逐月走势。不完整月（<20 天）已剔除。5 income components monthly + share-of-TTV monthly.

各收入组件逐月 Income components (B IDR)

收入 / 总TTV 占比逐月 Income / TTV ratio

逐月收入明细 Monthly detail

CP (MJJCP) · 单店分析 Single-Hotel Analysis

单价冠军·增长引擎：ADR 三店最高，量价齐升最快，直销占比最优。Top ADR · growth engine — highest ADR, fastest ramp, best direct-share.

日 OCC 与 ADR Daily OCC & ADR

日 TTV 与 RevPAR Daily TTV & RevPAR

🟢 增长点 Growth

  • 量价量价齐升最快：ADR 376k→890k、OCC 3%→94.7%、RevPAR 15k→843k，3 个月完成爬坡。ADR 376k→890k, OCC 3%→94.7%, RevPAR 15k→843k; ramped in 3 months.
  • 渠道直销占比最高：直销 OCC 26.6%、APP 自营 24.1%，三店最优，渠道结构健康。Highest direct share: direct 26.6%, APP 24.1% — best of three.
  • 规模年 TTV Rp 13.5b，三店最高（占比 38%），是组合利润主贡献。Annual TTV Rp 13.5b, highest (38% of portfolio) — main profit contributor.

🔴 痛点与机会 Pain & Opportunity

  • 复制标杆经验外溢：CP 的爬坡节奏、直销运营、旺季定价模型可复制到 BSD/Airport。Replicate benchmark: ramp cadence, direct ops, peak-pricing model to BSD/Airport.
  • 渠道OTA 仍占 59.6%，可进一步降 OTA 提直销。OTA still 59.6% — room to shift to direct.
  • 定价6 月 ADR 已破 Rp 890k，旺季仍有上探空间，识别高峰事件日历前置收益策略。Jun ADR >Rp 890k; peak still has upside — codify event-driven pricing.

收入逐月趋势 Income Monthly Trend

5 块收入（业主/SC/DGI/DBI/SZ）逐月走势 + 各收入占 TTV 比重逐月走势。5 income components monthly + share-of-TTV monthly.

各收入组件逐月 Income components (B IDR)

收入 / 总TTV 占比逐月 Income / TTV ratio

逐月收入明细 Monthly detail

BSD (MJBSDC) · 单店分析 Single-Hotel Analysis

满房但低价：需求旺盛、爬坡即满房，但 ADR 三店最低，提价空间最大。Full but underpriced — strong demand, fills fast, but lowest ADR; biggest pricing upside.

日 OCC 与 ADR Daily OCC & ADR

日 TTV 与 RevPAR Daily TTV & RevPAR

🟡 增长点 Growth

  • 需求快速满房：开业次月（2025-10）即 99.5% 满房，需求旺盛，验证选址与产品力。Fast fill: 99.5% in 2nd month (Oct 2025) — strong demand, site/product validated.
  • 规模年 TTV Rp 10.7b，三店第二，体量稳定。Annual TTV Rp 10.7b, #2 of three, stable scale.

🔴 痛点与机会 Pain & Opportunity

  • 定价价格力最弱：ADR 658k 三店最低（CP 793k），满房却低价，定价保守、收益未最大化。Weakest pricing: ADR 658k lowest (CP 793k); fills but stays cheap — revenue left on table.
  • 异常2026-01 OCC 骤降 64.2%（vs 2025-12 的 93%），疑似停业/装修或需求断层，需核查房态。Jan 2026 OCC 64.2% (vs 93% Dec) — likely closure/renovation; verify.
  • 提价动态提价空间 15-20%：借鉴 CP 旺季定价模型，RevPAR 提升潜力三店最大。15-20% pricing upside: adopt CP's peak-pricing model; biggest RevPAR potential.

收入逐月趋势 Income Monthly Trend

5 块收入（业主/SC/DGI/DBI/SZ）逐月走势 + 各收入占 TTV 比重逐月走势。5 income components monthly + share-of-TTV monthly.

各收入组件逐月 Income components (B IDR)

收入 / 总TTV 占比逐月 Income / TTV ratio

逐月收入明细 Monthly detail

Airport (MJJSHA) · 单店分析 Single-Hotel Analysis

稳定基本盘：开业最早、营业超 1 年，OCC/RevPAR 最稳定；含同比。Stable base — earliest opening, >1yr, most stable OCC/RevPAR; includes YoY.

同比分析（2025 vs 2026） YoY Analysis (2025 vs 2026)

Airport 营业超 1 年，3-6 月同比：量价齐升，RevPAR 同比 +5-7%，验证成熟店持续增长。Airport open >1yr; Mar-Jun YoY: volume & price both up, RevPAR +5-7% YoY — mature property still growing.

OCC 同比 OCC YoY

ADR 同比 ADR YoY (k IDR)

RevPAR 同比 RevPAR YoY (k IDR)

日 OCC 与 ADR Daily OCC & ADR

日 TTV 与 RevPAR Daily TTV & RevPAR

🟣 增长点 Growth

  • 稳定基本盘：OCC 长期 84-97%，RevPAR 580-750k，贡献稳定现金流。Base: OCC 84-97%, RevPAR 580-750k — steady cash flow.
  • 同比RevPAR 同比 +5-7%（6 月 702→742k），ADR +2-7%，成熟店仍处增长通道。RevPAR +5-7% YoY (Jun 702→742k), ADR +2-7% — mature yet still growing.

🔴 痛点与机会 Pain & Opportunity

  • 渠道OTA 依赖最高 68.7%，直销最低 20.1%，佣金侵蚀最重。Highest OTA reliance 68.7%, lowest direct 20.1% — heaviest commission drag.
  • 渠道OTA 降至 60%，年省佣金约 Rp 200m+；用会员专属价、直订立减驱动。Cut OTA to 60%, save ~Rp 200m+/yr; drive via member-only rates & direct discounts.
  • 淡季3 月 OCC 84.9% 为店内低谷，推淡季套餐拉升。Mar OCC 84.9% is in-hotel trough — push off-season packages.

收入逐月趋势 Income Monthly Trend

5 块收入（业主/SC/DGI/DBI/SZ）逐月走势 + 各收入占 TTV 比重逐月走势。5 income components monthly + share-of-TTV monthly.

各收入组件逐月 Income components (B IDR)

收入 / 总TTV 占比逐月 Income / TTV ratio

逐月收入明细 Monthly detail